מדריך מעשי למשתמשים: חיבור מערכת תקבול ל־SMOOVE, הגדרת אוטומציות חכמות והפיכת תהליך המכירה לאוטומטי, מדויק וחסכוני בזמן.
למדריך התממשקות תקבול - חיבור תקבול למערכת הדיוור SMOOVE
למה לחבר את תקבול ל־SMOOVE?
- הוספה אוטומטית של לקוחות לרשימות דיוור
- שליחת מיילים ו־SMS אוטומטית לאחר תשלום
- חיסכון בזמן ובפעולות ידניות
- שיפור חוויית הלקוח
- ניהול חכם של משפכי שיווק
לפני שמתחילים
- יש ליצור חשבון פעיל ב־SMOOVE
- יש ליצור מפתח API (Token) ממערכת SMOOVE - ניתן להיעזר במדריך יצירת מפתח API
- לוודא גישה להגדרות במערכת תקבול
שלב 1: חיבור מערכת SMOOVE + אוטומציה כללית
חיבור מערכת SMOOVE בתקבול
היכנסו ל־תקבול ← הגדרות ← ממשקים ← SMOOVE
- הזינו את מפתח ה־API
- לחצו שמור
הגדרת אוטומציה כללית בתקבול
עברו ל־הגדרות ← ממשקים ← כללי (באוטומציה)
- לחצו על הוסף חדש
- בחרו בוובהוק ל־SMOOVE
- בחרו אירוע, פעולה ו־רשימת תפוצה
- לחצו שמור
טיפ: מומלץ ליצור אוטומציה על "עסקה נכשלה" ולהכניס לרשימת נכשלים, ואז להפעיל ב־SMOOVE רצף הודעות לתיקון התשלום.
שלב 2: שילוב בדפי סליקה
היכנסו לעריכת דף הסליקה ← לשונית מתקדם
- לחצו הוסף חדש
- בחרו מודול: וובהוק ל־SMOOVE
- הגדירו:
• אירוע (למשל: תשלום הצליח)
• פעולה
• רשימת תפוצה
- שמור
* ניתן לחבר כל דף סליקה לרשימה אחרת ב־SMOOVE.
שלב 3: שדות מותאמים אישית (ב smoove)
כדי להעביר מידע נוסף (כמו מוצר, קורס, מזהה וכו') יש ליצור שדות מותאמים ב־SMOOVE.
- ב־SMOOVE יוצרים שדה מותאם - מדריך שתוכלו להיעזר בו שדה מותאם אישית
- חוזרים לדף הסליקה בתקבול
- משייכים שדות בין המערכות
* ניתן להעביר מידע מתקדם על הלקוח ישירות לרשימות הדיוור.
סוגי אירועים ופעולות באוטומציה בתקבול
סוג אירוע
- עסקה חדשה
- עסקה נכשלה
- חשבונית חדשה
- הזמנה ממתינה לתשלום
סוג פעולה
- הוספת איש קשר לרשימה
- עדכון איש קשר
- הסרה מרשימה
דוגמא:
עסקה הצליחה ← הוספה לרשימת "לקוחות" ← הפעלת אוטומציה ב־SMOOVE
