כל המאמרים של Adi Ben Yaakov

Adi Ben Yaakov -

מנהלת הדרכה, smoove. במקור מיישוב קטן בצפון, אבל עברה למרכז ברגע שגילתה את וולט (מסתבר שכישוריי בישול והיא – זה ממש לא). עוסקת בהדרכה מהעבודה הראשונה שהיתה לה, ברצף עד היום. מכורה בקטע קשה לספורט, טיולים, הופעות חיות, ובירה סטלה. פרט טריוויה קטן וחשוב – יום אחד היא קמה באמצע הלילה רק כדי לצעוד 22 ק"מ מהיישוב שלה עד לכינרת (אז אם אתם מחפשים טיפים לטיולי זריחה באזור הגליל והגולן – דברו איתה, יש לה סודות של מקומיים).
מאמרים

יצירת רשימה דינאמית

ניהול אנשי קשר

מטרה

  יצירת רשימה בעלת סט של חוקים על פיהם תתעדכן אוטומטית - אנשי קשר יכנסו אליה או יצאו ממנה באופן שוטף ותמידי אם עומדים/לא עומדים בתנאים שימו לב -
  • הרשימה משמשת כרשימה רגילה ולכן ניתן להשתמש בה ברחבי המערכת
  • הרשימה מתעדכנת אוטומטית בשעות הלילה - לא באופן מיידי
  • שמירה/עדכון רשימה מפעילה הערכה מיידית
  • איך עושים את זה?

    1. ריחוף מעל תפריט "אנשי קשר"
    2. בחירה ב"הוספת רשימה"
    3. "שם הרשימה" - הגדרת שם מזהה לרשימה
    4. "תיאור" - שדה זה אינו חובה. תיאור מילולי של האנשי הקשר המשוייכים לרשימה
    5. יש להפעיל את הטוגל "דינאמית"
    6. הגדרת התנאים על פיהם יצטרפו/ יוסרו אנשי קשר מהרשימה באופן אוטומטי
    7. את התנאים ניתן להגדיר על סמך שינויים בשדות אישיים וגם שדות מותאמים אישית
    *שימו לב - ניתן להגדיר עד 3 תנאים

    וובינר תהליך חימום לידים – בהנחית דני גדייב 16.5.24

    אוטומציות

    יצירת לידים (דפי נחיתה)

    יצירת ושליחת הודעת Whatsapp – המדריך המצולם המלא

    סמסים

    וובינר “סיפורי הצלחה” – בהנחיית יהב יאלר וסיוון צברה 18.4.23

    יצירת לידים (דפי נחיתה)

    אוסף מדריכים ליצירת קורס דיגיטלי עם חווית למידה משופרת

    קורס דיגיטלי

    מטרה

    למידה כיצד ליצור פורטל קורסים צעד אחר צעד

     חיזוק חווית הלקוח בפורטל על ידי יצירת הרשמה פשוטה ותזכורות למידה אוטומטיות

    איך עושים את זה?

    לפני הכל -איך נראה קורס בפורטל?

    לאחר שבחנו כיצד ייראו הקורסים במערכת, ניצור קורס ראשון בכמה צעדים פשוטים!

    איך יותר נוח לך ללמוד?

  • קריאת מדריך - בניית קורס דיגיטלי בפורטל הקורסים של smoove – מדריך למשתמש
  • וובינר מצולם - וובינר – הקורס הראשון שלי – יצירת קורס בפורטל
  • עכשיו, אחרי שיש לך קורס ראשון, נלמד איך לייצר תהליך הרשמה קליל ואוטומטי עבור הלקוחות שלך.

  • הצעד הראשון יהיה ליצור דף נחיתה להרשמה לקורס
  • ניתן גם לשדרג אפילו יותר ולהפנות לדף נחיתה נוסף במקום לדף התודה לעידוד פעולות ורכישות נוספות 
  • לאחר מכן, נשלח לנרשם החדש מייל באופן אוטומטי עם פרטי כניסתו לקורס. יש לזכור שאם לא נשלח קישור (וסיסמה אישית אם הגדרת) לנרשם החדש, הוא לא יוכל להיכנס לקורס .בשלב יצירת הקורס, הגדרת כניסה באמצעות סיסמא?
  • אם לא - היעזר במדריך שליחת מייל הצטרפות לנרשם חדש
  • אם כן - היעזר  במדריך אוטומציה ליצירת ושליחת סיסמה
  • לעיתים, נרצה לרשום לקורס לקוחות שכבר רשומים אצלנו כאנשי קשר. אל דאגה, ניתן לרשום גם אותם ללא צורך בהרשמה מחודשת בדף הנחיתה! - ניתן להיעזר במדריך - רישום איש קשר קיים לקורס
  • הקורס נמכר בתשלום? אין בעיה!
  • שימוש בבלוק מוצרים
  • בלוק מוצר – משיכת מוצרים מהחנות
  • קופונים
  • יצירת קופונים דינמיים באוטומציה
  • *אם התשלום מתבצע בעזרת חנות איקומרס יש לסנכרון החנות לsmoove
  • סנכרון חנות Shopify עם smoove
  • סנכרון חנות WooCommerce עם smoove
  • לאחר תהליך ההרשמה, יש לדאוג לחווית הלמידה בקורס

  • כדי ליצור חווית למידה הדרגתית של החומר, בsmoove אפשרנו להגדיר המתנה בין פרקים. כלומר, רק לאחר שהלקוח סיים ללמוד את הפרק הראשון בקורס, הוא ייחשף לפרק השני וכך הלאה. נשמע טוב? ניתן להיעזר במדריך הבא - הגדרת המתנה בין פרקים בקורס דיגיטלי – פורטל
  • במידה והשתמשנו בהמתנה בין פרקים, כדי לשפר אפילו יותר את חווית הלקוח נודיע לו ברגע שנחשף עבורו פרק חדש! - ניתן להיעזר במדריך הבא - אוטומציה לתזכורת חשיפת פרק חדש
  • יצירת דף נחיתה להרשמה לקורס

    קורס דיגיטלי

    מטרה

    יצירת חווית הרשמה פשוטה עבור לקוח המעוניין להירשם לקורס המוצע 

    איך עושים את זה?

    1. יצירת דף נחיתה - ניתן להיעזר במדריך- המדריך לסמובר המתחיל – יצירת דף נחיתה
    2. גרירת בלוק מסוג "טופס" - דרכו הלקוח יזין את פרטיו למען ההרשמה
    3. כניסה ללשונית "הגדרות" בדף הנחיתה
    4. בשדה "לאיזה רשימות לשייך את אנשי הקשר?" - הזנת הרשימה המשוייכת לקורס אליו נרשמים בדף זה 
    5. "שמור"
    6. הפצת דף הנחיתה על קהל היעד הרלוונטי

    אימות כתובת DNS

    מיילים

    מטרה 

    שליחת מיילים מאומתים, העומדים בתקנות ובדרישות הנהוגות בארץ ובעולם, במטרה לשפר את חוויית שליחת המיילים שלך ואת ההגעה של הדיוורים לתיבות המייל של הנמענים

    איך עושים את זה?

    1. לחיצה על "הגדרות"
    2. בשדה "מייל השולח" – הגדרת המייל שברצונך לשלוח ממנו
    3. "שמירה"
    4. כניסה אל תיבת המייל אותו הזנת בשלב הקודם וחיפוש מייל מ- [email protected]
    5. לחיצה על "לאישור השינוי" וחזרה ל- smoove
    6. כניסה אל לשונית "דומיינים"
    7. "להוספת דומיין"
    8. הזנת שם הדומיין בלבד (לדוגמה – אם כתובת המייל שלי היא [email protected], אזין smoove.com)
    9. "שמירה"
    10. העתקת הנתונים והדבקת במקום הייעודי לכך בממשק ספק ה-DNS שברשותך. בהמשך המדריך מספר דוגמאות בספקים השונים
    11. המתנה כשעה
    12. לחיצה על "אימות"
    13. במידה ושלושת האייקונים בחלקו העליון של המסך ירוקים, הDNS אומת.*שימו לב - במידה והDNS לא אומת, מייל השולח לא יעודכן

    WIX

    • בתפריט השמאלי -  "Site&Apps"
    • בחירה ב"Website"
    • לחיצה על "Manage Domain"

    • לחיצה על כפתור שלושת הנקודות
    • "Manage DNS Records

    • תחת הכותרת CNAME - לחיצה על "Add Record"

    • תחת הכותרת TXT - לחיצה על "Add Record"

    • בשדה הHost Name של CNAME ו-TXT - הזנת תחילית הדומיין
    • *שימו לב - יש להזין את תחילית הדומיין בלבד. למשל אם הרשומה היא _dmarc.dana.org.il אז בממשק יש להזין רק _dmarc
    • בשדה הvalue של CNAME  - הדבקת הטקסט Value תחת  CNAME בsmoove
    • בשדה הvalue של TXT  - הדבקת הטקסט Value תחת  TXT בsmoove
    • "Save"

     DomainTheNet

    •  "הדומיינים שלי" - בתפריט המרכזי

    • "ניהול רשומות והפניות" - בתפריט השמאלי

    • לחיצה על "ניהול דומיין" בשורת הדומיין הרלוונטי

    • לחיצה על "הוספת רשימה" - תחת CNAME ו-TXT

    • בשדה "סב דומיין" של CNAME ו-TXT - הזנת תחילית הדומיין
    • *שימו לב - יש להזין את תחילית הדומיין בלבד - למשל אם הרשומה היא [email protected] - אז בממשק יש להזין רק _dmarc
    • "המשך"

    • בשדה "רשומה" של TXT - הדבקת הטקסט Value תחת TXT בsmoove
    • "המשך"

    Internic

    *שימו לב - יש לוודא תחת לשונית הדומיינים שהדומיין שאותו אנו רוצים לערוך לא מפנה לממשק ניהול אחר. במידה וכן יש לבצע את ההוראות הבאות בממשק אליו מפנה

      • בחירת הDNS הרלוונטי ולחיצה על "עריכת zone

      • לחיצה על "הוספת רשומה ריקה" בתחתית המסך
      • סוג - הדבקת הטקסט תחת Type בsmoove
      • שם הדומיין - הדבקת טקסט תחת Hostname בsmoove. יש להוסיף נקודה בסוף הטקסט
      • מפרט - הדבקת טקסט תחת Value בsmoove

    יש לחזור על פעולה זו עבור שלוש הפסקאות בsmoove

      • "שמור שינויים"

    cloudeflare

      • לחיצה על "records" בתפריט השמאלי
      • "add record"

      • הוספת רשומת DMARC
        • Type - הדבקת הטקסט תחת Type בsmoove
        • Name - הדבקת טקסט תחת Hostname בsmoove. יש לשים את התחילית בלבד, ללא סיומת הדומיין. הממשק משלים את הדומיין אוטומטית
        • Content - הדבקת טקסט תחת Value בsmoove
        • "Save"

      • הוספת רשומת DKIM
        • Type - הדבקת הטקסט תחת Type בsmoove
        • Name - הדבקת טקסט תחת Hostname בsmoove
        • Content - הדבקת טקסט תחת Value בsmoove
        • "Save"

      • הוספת רשומת  CNAME
        • Type - הדבקת הטקסט תחת Type בsmoove
        • Name - הדבקת טקסט תחת Hostname בsmoove
        • Content - הדבקת טקסט תחת Value בsmoove
        • "Save"

    godaddy

      • לחיצה על "DNS" בתפריט השמאלי
      • "DNS records"
      • "Add New Record"

    • הוספת רשומת DMARC
      • Type - הדבקת הטקסט תחת Type בsmoove
      • Name - הדבקת טקסט תחת Hostname בsmoove
      • Value - הדבקת טקסט תחת Value בsmoove
      • "Save"

    • הוספת רשומת DKIM
      • Type - הדבקת הטקסט תחת Type בsmoove
      • Name - הדבקת טקסט תחת Hostname בsmoove
      • Value - הדבקת טקסט תחת Value בsmoove
      • "Save"

    • הוספת רשומת CNAME
      • Type - הדבקת הטקסט תחת Type בsmoove
      • Name - הדבקת טקסט תחת Hostname בsmoove
      • Value - הדבקת טקסט תחת Value בsmoove
      • "Save"

     

    יצירת קופונים דינמיים באוטומציה (WooCommerce)

    E-Commerce

    אוטומציות

    מטרה 

    יצירת קופונים דינמיים ושילובם במסעות הלקוח באמצעות בלוק "קופונים" באטומציה

    *לפני שמשתמשים באלמנט זה יש לסנכרן את חנות הwoocommerce לחשבון הsmoove. ניתן להיעזר במדריך -סנכרון חנות WooCommerce עם smoove

    אין לכם חנות woocommerce ואתם מעוניינים לייצר קופון? - היעזרו במדריך יצירת קופון נשרף

    איך עושים את זה?

    יצירת הקופון 

    1. ריחוף מעל "אוטומציה" בתפריט העליון 
    2. לחיצה על "יצירת אוטומציה"
    3. בתפריט השמאלי - לחיצה על "פעולות"
    4. גרירת אלמנט "קופונים" אל קנבס האוטומציה
    5. ריחוף מעל האלמנט 
    6. בחירה ב"עריכה"
    7.  סוג הנחה
    8. אחוז - הפחתת אחוז מסוים ממחיר המוצר 
    9. סכום כסף - הפחתת סכום קבוע ממחיר המוצר 
    10. משלוח חינם - הענקת משלוח חינם למוצר 
    11. תוקף 
    12. תמיד - ללא הגבלת זמן 
    13. תקופה - פרק זמן מסוים מרגע שליחת הקופון ללקוח 
    14. עד תאריך מוגדר 
    15. מינימום ערך הסל - אופציונלי, הגדרת מינימום סכום מוצרי סל שאליו הלקוח צריך להגיע על מנת לקבל את הקופון
    16. טקסט לתחילת קוד קופון - אופציונלי. קוד הקופון הינו טקסט אקראי. ניתן לקבוע טקסט קבוע בתחילת קוד הקופון. למשל - אם נבחר בטקסט VIP, נקבל קודי קופון אפשריים - 1234VIP, 45452VIP 
    17. שדה לשמירה - השדה בו יאוחסן קוד הקופון במערכת smoove.
    18. עבור חנויות שסונכרנו לאחר 6.11.23 - שדה "קופון" יווצר אוטומטית ויופיע אוטומטית בשדה זה.
    19. עבור חנויות שסונכרנו לפני 6.11.23 ב- יש ליצור שדה מותאם אישית בשם "קופון" מסוג טקסט. ניתן להיעזר במדריך - שדה מותאם אישית
    20. "שמירה"

    הפצת הקופון

    1. יצירת דף נחיתה להרשמה - ניתן להיעזר במדריך המדריך לסמובר המתחיל – יצירת דף נחיתה
    2. הוספת השדה "קופון" לטופס בדף הנחיתה - ניתן להיעזר במדריך שדה מותאם אישית
    3. בקנבס האוטומציה - גרירת אלמנט "הרשמה מדף נחיתה"
    4. ריחוף מעל האלמנט 
    5. בחירה ב"עריכה"
    6. בשורת החיפוש - הקלדת שם דף הנחיתה אותו הגדרת בשלב הקודם
    7. שמירה
    8.  חיבור אלמנט "הרשמה מדף נחיתה" לאלמנט "קופונים" על ידי גרירת החץ ביניהם
    9. גרירת אלמנט "שליחת סמס/ מייל/ whatsapp"
    10. ריחוף מעל האלמנט 
    11. בחירה ב"עריכה"
    12. "יצירת סמס/ מייל/ whatsapp"
    13. בעזרת לחצן "פנייה אישית" - הוספת השדה האישי בו מאוחסן הקופון אל טקסט ההודעה 
    14. "שמירה"
    15.  חיבור אלמנט "קופונים" לאלמנט "שליחת מייל/ סמס/ whatsapp" על ידי גרירת החץ ביניהם
    16. לחיצה על "שמירה" בסרגל השמאלי 
    17. "הפעלה"

    יצירת קופון נשרף

    E-Commerce

    יצירת לידים (דפי נחיתה)

    מטרה  מתן קופון ללקוח תוך מניעת מימוש חוזר של ההטבה *יש לך חנות איקומרס? יש לעבור למדריך - יצירת קופון לחנות איקומרס  

    איך עושים את זה?

    1. יצירת 2 שדות אישיים - ניתן להיעזר במדריך שדה מותאם אישית
    2. שדה "קופון שהוזן" מסוג טקסט 
    3. שדה "קופון שומש" מסוג כן/לא
    1. הוספת השדה "הקופון שהוזן" שיצרנו בשלב הקודם אל הטופס בו ממשים את הקופון. יש לסמנו כמילוי חובה 
    2. בהודעת התודה של דף נחיתה זה - ניצור 2 בלוקים 
    3. בלוק כותרת 1- בו יש לציין כי הקוד שימוש בעבר או שלא הוזן הקוד הנכון 
    4. בלוק כותרת 2 - הודעה על קבלת ההטבה 
    5. מיקוד תוכן 
    6. נרחף מעל כל בלוק ונלחץ על כפתור המיקוד
    7.  בלוק כותרת1- יופיע כאשר השדה "קופון שהוזן" לא שווה לקוד הקופון שבחרת או השדה "קופון מומש" שווה ל"כן""
    8. בלוק כותרת 2 - יופיע כאשר השדה "קופון שהוזן" שווה לקוד הקופון שבחרת וגם השדה "קופון מומש" שווה ל"לא"
    1. יצירת אוטומציה בעל 2 אלמנטים - ניתן להיעזר במדריך -היכרות כללית עם אלמנטים באוטומציה 
    2. טריגר - "הרשמה מדף נחיתה" - הגדרת דף הנחיתה בו מזינים את קוד הקופון
    3. פעולה - "עדכון איש קשר" - החלפת ערך השדה "קופון מומש" ל"כן"
    4. שמירת והפעלת האוטומציה

    יצירת תכנים שיקדמו את האתר שלכם בגוגל – וובינר בהנחיית מרין בר שלוה

    יצירת לידים (דפי נחיתה)

    וובינר ניהול זמן – בהנחיית ליאורה סיוון כהן

    ניהול אנשי קשר

    התממשקות ישירה עם grow (משולם)

    E-Commerce

    אינטגרציות

    מטרה

    התממשקות עם מערכת סליקה grow כך שאנשי קשר ישודרו לממשק הסמוב שלכם לאחר רכישה/ בתחילת רכישה ויועברו לדף תודה של smoove בסיומה

    איך עושים את זה?

    ממשק smoove

  • יצירת מפתח API – ניתן להיעזר במדריך יצירת מפתח API
  • יש להעניק למפתח “הרשאה מלאה”
  • מומלץ לציין ב”הקשר” –  GROW –  כך ניתן לדעת בציר התקשורות את מקור ההצטרפות לחשבון. 
  • ממשק GROW

  • לחיצה על "עמודי מכירה" בתפריט הימני
  • "הוספת עמוד" בחלקו העליון של המסך 
  • "סוג עמוד" - טקסט
  • שדה "מפתח API smoove" - הדבקת מפתח הAPI שנוצר בשלב הקודם
  • שדות נוספים שאינם קיימים בכל עמוד
  • "קישור לעמוד תודה" - הדבקת קישור לדף התודה הייעודי לתשלום זה בsmoove
  • "קוד רשימה התחלת רכישה" - מס"ד הרשימה בsmoove אליה ישודרו אנשי קשר שהתחילו רכישה
  • "קוד רשימה סיום רכישה" - מס"ד הרשימה בsmoove אליה ישודרו אנשי קשר שסיימו רכישה
  • סרטונים שהופכים עסקים קטנים למותגים עם לידים! – וובינר בהנחיית שי עגיב

    יצירת לידים (דפי נחיתה)

    plugin elementor – פלאגאין אלמנטור

    מטרה יצירת טפסים באלמנטור ושידור פרטי אנשי הקשר שנרשמים בטופס והפרטים אותם מילאו לחשבון הsmoove איך עושים את זה? יצירת מפתח API יש ליצור מפתח API - ניתן להיעזר במדריך הבא  - יצירת מפתח API התקנת פלאגאין
    1. כניסה לעורך חנות הווקומרס בוורדפרס
    2. ריחוף מעל "תוספים" בתפריט הימני
    3. לחיצה על "תוסף חדש"
    4. חיפוש "smoove connector for elementor forms"
    5. התקנה
    6. ריחוף מעל "הגדרות"  בתפריט הימני
    7. לחיצה על "smoove connector for elementor forms"
    8. הדבקת מפתח ה-API שיצרנו בשלב הקודם
    9. פעולה עבור איש קשר שנמצא בחסומים - הגדרת הפעולה שתיעשה במידה ואיש הקשר הנרשם בטופס נמצא כעת ברשימת החסומים בחשבון הsmoove
    10. פעולה עבור איש קשר שנמצא בסל מחזור - הגדרת הפעולה שתיעשה במידה ואיש הקשר הנרשם בטופס נמצא כעת בסל המיחזור בחשבון הsmoove
    11. "שמור שינויים"

    הגדרת שידור לsmoove בטופס האלמנטור

    1. כניסה לעריכת טופס האלמנטור
    2. לחיצה על "פעולות אחרי שליחה" בתפריט הימני
    3. בשדה הוספת פעולה - בחירת "smoove"
    4. לחיצה על smoove בתפריט הימני
      1. רשימה בחשבון smoove - רשימת אנשי קשר בsmoove אליה ישוייכו הנרשמים בטופס
      2. מיפוי שדות - התאמה בין שדות בחשבון הsmoove לשדות הטופס.
    5. עדכן פרסם

    יבוא אנשי קשר לרשימה

    ניהול אנשי קשר

    מטרה

    הוספת כמות אנשי קשר חדשים למערכת smoove בפעם אחת, בקלות וביעילות 

    איך עושים את זה?

  • ריחוף מעל תפריט "אנשי קשר"
  • בחירה ב"יבוא אנשי קשר"
  • עיון 
  • בחירה ברשימת אנשי הקשר - יש להקפיד על קובץ מסוג CSV
  • המשך 
  • לאן ליבא? - הרשימה אליה יובאו אנשי הקשר 
  • בחירת שדה למיפוי - סוג המידע הנמצא בכל עמודה (שם פרטי/ מייל וכו')
  • המשך 
  • התחל יבוא 
  • פתיחת תקשורת CRM עבור לקוח שנטש עגלה

    CRM

    מטרה

    חיזוק מערכת היחסים עם לקוח על ידי תקשורת תמידית ומיידית 

    *מדריך זה דורש ידע באוטומציות. ניתן לקרוא על כך המדריך הבא - היכרות כללית עם אלמנטים באוטומציה

    או בוובינר – אוטומציה למתחילים 14.10

    איך עושים את זה?

    1. בחירה בתפריט “אוטומציה”
    2. לחיצה על “יצירת אוטומציה”
    3. גרירת הטריגר “עגלה נטושה” - ניתן להגדירו בעזרת אחד מהמדריכים הבאים
    4. הגדרת טריגר נטישת עגלה מסוג Shopify
    5. הגדרת טריגר נטישת עגלה מסוג WooCommerce
    6. טריגר נטישת עגלה במג’נטו (Magento)
    7. גרירת הפעולה "CRM"
    8. ריחוף מעל האלמנט ולחיצה על "עריכה"
    9. תיאור התקשורת - תיאור מטרת התקשורת ומצבו העכשווי של איש הקשר 
    10. לטיפול ע"י - מי מאנשי האירגון מממונה על תקשוררת עם לקוח זה 
    11. תזוכרת לטיפול 
    12. ללא - ללא תזכורת
    13. מיידית - שליחת תזכורת להתקשרות לממונה ברגע נטישת העגלה
    14. מושהה - שליחת תזכורת להתקשרות לממונה במועד מסוים לאחר נטישת העגלה
    15. אמצעי לחזרה - דרך איזה ערוץ תקשורת יקבל הממונה את התזכורת 
    16. שמירה
    17. חיבור בין 2 האלמנטים
    18. בתפריט השמאלי - שמירה
    19. הפעלה על לחיצה על כפתור ההפעלה בתפריט השמאלי 

    פתיחת תקשורת CRM עבור מצטרף חדש לרשימה

    CRM

    מטרה

    חיזוק מערכת היחסים עם לקוח על ידי תקשורת תמידית ומיידית 

    *מדריך זה דורש ידע באוטומציות. ניתן לקרוא על כך המדריך הבא - היכרות כללית עם אלמנטים באוטומציה

    או בוובינר – אוטומציה למתחילים 14.10

    איך עושים את זה?

    1. בחירה בתפריט “אוטומציה”
    2. לחיצה על “יצירת אוטומציה”
    3. גרירת הטריגר “הצטרפות לרשימה”
    4. ריחוף מעל האלמנט ולחיצה על "עריכה"
    5. בחירת הרשימה אליה ייצטרף איש הקשר איתו נתחיל את התקשורת 
    6. שמירה 
    7. גרירת הפעולה "CRM"
    8. ריחוף מעל האלמנט ולחיצה על "עריכה"
    9. תיאור התקשורת - תיאור מטרת התקשורת ומצבו העכשווי של איש הקשר 
    10. לטיפול ע"י - מי מאנשי האירגון מממונה על תקשוררת עם לקוח זה 
    11. תזוכרת לטיפול 
    12. ללא - ללא תזכורת
    13. מיידית - שליחת תזכורת להתקשרות לממונה ברגע ההצטרפות לרשימה
    14. מושהה - שליחת תזכורת להתקשרות לממונה במועד מסוים לאחר ההצטרפות לרשימה
    15. אמצעי לחזרה - דרך איזה ערוץ תקשורת יקבל הממונה את התזכורת 
    16. שמירה
    17. חיבור בין 2 האלמנטים
    18. בתפריט השמאלי - שמירה
    19. הפעלה על לחיצה על כפתור ההפעלה בתפריט השמאלי 

     

    מערכת ה-CRM של smoove

    CRM

    מטרה

    ניהול קשר מיטבי עם הלקוחות השמורים כאנשי קשר בחשבון ה-smoove

    איך עושים את זה?

    הוספת תקשורת

    1. ריחוף מעל CRM בתפריט עליון
    2. בחירה ב"תקשורות"
    3. לחיצה על "הוספת תקשורת"
    4. בחר איש קשר - איש הקשר איתו התקיימה התקשורת
    5. בוצע על ידי - מול מי בארגון התבצעה התקשורת 
    6. יוזם - מי יזם את התקשורת
    7. תאריך - מתי התבצעה
    8. תוכן - פרטים והערות חשובות שיש לקחת מהתקשורת 
    9. הוספת תזכורת - במידה וברצונך להוסיף תקשורת - יש לסמן "כן"
    10. מטפל - מי בארגון אחראי על הלקוח מולו התבצעה התקשורת
    11. סטטוס - באיזה מצב הסתיימה התקשורת
    12. מתי - מועד הפעלת התזכורת 
    13. אמצעי תקשורת - דרך איזה ערוץ לשלוח למטפל תזכורת 
    14. הערות - תוכן התזכורת, בדר"כ הוראות המשך טיפול 
    15. לחיצה על הוספה

    *שימו לב - ניתן לצפות בפרטי הלקוח מולו התבצעה התקשורת על ידי לחיצה על כפתור איש הקשר בשורת התקשורת הרלוונטית 

    הוספת תזכורת 

    1. ריחוף מעל CRM בתפריט עליון
    2. בחירה ב"תזכורות"
    3. לחיצה על "הוספת תזכורת"
    4. שייך תזכורת לאיש קשר - איש הקשר איתו התקיימה התקשורת
    5. מטפל - מי בארגון אחראי על הלקוח מולו התבצעה התקשורת
    6. אמצעי תקשורת - דרך איזה ערוץ לשלוח למטפל תזכורת
    7. סטטוס - באיזה מצב הסתיימה התקשורת
    8. תאריך - מועד הפעלת התזכורת 
    9. הערות - תוכן התזכורת, בדר"כ הוראות המשך טיפול 
    10. שמירה
    11. בפינה השמאלית העליונה - בחירה בסטטוס הטיפול המשוייך לתזכורות אותן נרצה לראות
    12. לחיצה על המשך טיפול בשורת תזכורת - מעבר לציר התקשורות ועדכון התזכורת בהתאם להמשך התקשרות
    13. טופל - סיום תקשורת ומחיקת תזכורת