כל המאמרים של איציק ניצן

מטרה

התממשקות עם מערכת המספקת יכולות אינטגרציה צד שלישי במטרה להרחיב את יכולות האינטגרציה ולהעשיר את מסע הלקוח בקלות

איך עושים את זה?

1. ממשק smoove - יצירת מפתח 

• יצירת מפתח API – ניתן להיעזר במדריך הבא
• יש להעניק למפתח “הרשאה מלאה”
• מומלץ לציין ב”הקשר” – make –  כך ניתן לדעת בציר התקשורות את מקור ההצטרפות לחשבון.

2. בניית אוטומציה ב make - שידור מ make ל smoove 

1. לחיצה על כפתור "scenarios" בתפריט השמאלי
2. "create new scenario" בצידו הימני העליון של המסך
3.  לחיצה על כפתור ה"פלוס"
4. הקלדת "smoove" בשורת החיפוש
5. בחירת פעולה המתרחשת בsmoove - פעולה זו תתחיל את התהליך האוטומציה בmake - באיזה תרחיש בsmoove נרצה להעביר מידע מsmoove לפלטפורמה החיצונית?
6. "create a webhook"
   • הגדרת שם לwebhook
7. "create a connection"
   • Connection name - שם החיבור
   • API Key - הדבקת מפתח הAPI שיצרנו בשלב הקודם
   • "save"
8. העתקת כתובת הwebhook
9. "save"

*שימו לב - במידה ומתקבלת שגיאה לאחר שימוש בסמסים של smoove - להלן רשימת קודי שגיאה ופירושן

3. בניית אוטומציה ב smoove - שידור מsmoove לmake 

1. לחיצה על "אוטומציה" בתפריט העליון ובחירה ב"יצירת אוטומציה"
2. בחירת התבנית הרצויה או "להתחיל מאפס" לקבלת קנבס ריק
3. יש לבחור תחילה טריגר שיתחיל את האוטומציה וגרירת הפעולה "MAKE"
4. להגדרת הפעולה יש לרחף מעליה וללחוץ על סמל העיפרון
5.  בחירת סוג הפעולה - מיידי / מחזורי:
   • מיידי - בסוג פעולה זו יש להדביק את ה Wobhook בשדה "כתובת" המתקבל מ MAKE
   • מחזורי - בסוג פעולה זו יש להגדיר את שם הפעולה (בשדה "פעולה") ואת ההקשר (בשדה "הקשר"). לדוגמא, פעולה: "נרשם חדש", הקשר: "התעניין בסדנא".
6. "שמירה"

דוגמה לשידור פרטי אנשי קשר מפלטפורמה חיצונית לרשימה בsmoove 

• לחיצה על כפתור "scenarios" בתפריט השמאלי
• "create new scenario" בצידו הימני העליון של המסך
•  לחיצה על כפתור ה"פלוס"
• הגדרת טריגר בmake - מהו התרחיש במערכת בחיצונית עבורו ישלחו פרטי איש הקשר לsmoove?
•  לחיצה על כפתור ה"פלוס"
• הקלדת "smoove" בשורת החיפוש
• בחירת פעולה שתתרחש בסמוב - "Add Or Update Contact"
•  "create a webhook"
  • הגדרת שם לwebhook
• "create a connection"
  • Connection name - שם החיבור
  • API Key - הדבקת מפתח הAPI שיצרנו בשלב הקודם
  • "save"
• העתקת כתובת הwebhook
• "save"
• הגדרת פעולות האם איש הקשר קיים/ מחוק/ ברשימת החסומים
• הגדרת אילו פרטים מהמערכת החיצונית ישלחו והיכן יאוחסנו בתוך smoove
• הגדרת דיוור מייל וסמס
• "save"
• "run"