כל המאמרים של נמרוד חרש

מטרה

תזמון פעולות כגון שליחת הודעות או התראות באופן אוטומטי בעזרת אוטומציה

איך עושים את זה?

יצירת שדה תאריך

1. יצירת שדה מותאם אישית - ניתן להיעזר במדריך שדה מותאם אישית
   • הגדרת שם השדה
   • סוג השדה - תאריך
2. יצירת אוטומציה
3. לחיצה על “אוטומציה” בתפריט העליון ובחירה ב”יצירת אוטומציה”
4. גרירת הטריגר "הרשמה מדף נחיתה" או "הצטרפות לרשימה" ו הגדרת הטריגר בלחיצה על סמל העיפרון.
5. גרירת הפעולה "עדכון איש קשר" והגדרת האלמנט.
   • שדה - שדה התאריך שנוצר בשלב הקודם
   • פעולה - קביעה או החלפה של ערך השדה
   • בחירת מועד האירוע שיעודכן בשדה התאריך
   • שמירה
6. חיבור האלמנטים ע"י גרירת חץ בין הטריגר לפעולה

הגדרת טריגר תזמון לפי תאריך

1. גרירת הטריגר "טריגר תזמון לפי תאריך" והגדרתו בלחיצה על סמל העיפרון.
   • בחירת רשימה - רשימת אשי הקשר ששדה התאריך עודכן אצלם בשלב הקודם ועבורם תתוזמן הפעולה
   • שדה תאריך - בחירת השדה המותאם שיצרנו עבורו נתזמן פעולה
   • מועד האירוע / לפני המועד / לאחר המועד - מתי ביחס לאירוע תתבצע הפעולה המתוזמנת
   • ישלח בשעה - באיזו שעה תתבצע הפעולה
   • חוזר על עצמו כל שנה - נסמן במידה ומדובר באירוע חוזר (לדוגמה יום הולדת)
   • שמירה
2. בחירת הפעולה, גרירתה לקנבס וביצוע חיבור בין האלמנטים (למשל שליחת מייל)

דוגמה - תזכורת סמס לאירוע 

1. גרירת אלמנט "שליחת סמס"
2. כניסה לעריכת האלמנט
3. לחיצה על "יצירת סמס"
4. שם הקמפיין - שם קמפיין הסמס
5. תוכן ההודעה - טקסט שיוצג בסמס לנמען
6. הוספת לינק להסרה - על פי חוק הספאם - ניתן ללמוד על כך בוובינר – חוק הספאם 10.2.22
7. שמירה וחזרה לאוטומציות
8. שמירה
9. מתיחת קו מחבר בין הטריגר לאלמנט שליחת הסמס
10. "הפעלה" בסרגל השמאלי
11. לחיצה על "כן" בחלונית האישור