מדריך קצר ומקיף: חיבור מערכות CRM (ומערכות נוספות) למערכת smoove באמצעות Zapier
מטרה – מה נלמד במאמר הזה
המדריך נועד להראות בצורה פשוטה וברורה כיצד לחבר מערכת חיצונית (כגון CRM, מערכת סליקה, טפסים, אתר, חנות WooCommerce, מערכת קורסים ועוד), אל מערכת smoove, באמצעות Zapier – ללא כתיבת קוד.
בסיום המדריך תדעו:
- כיצד לחבר את smoove לזאפייר באמצעות מפתח API
- כיצד להעביר נתוני אנשי קשר ממערכת חיצונית לsmoove
- כיצד למפות (לשייך) שדות מערכת ושדות מותאמים אישית
- כיצד להפעיל תהליכי אוטומציה ב- smoove על בסיס הנתונים שהתקבלו
דגשים חשובים – למי זה רלוונטי בעיקר?
- עסקים המשתמשים בCRM חיצוני
- אתרי eCommerce
- מוכרי קורסים דיגיטליים
- חברות B2B עם לידים הנאספים ממספר מקורות
- כל מי שרוצה לנהל את הדיוור והאוטומציות מתוך smoove אבל הנתונים נאספים במקום אחר
איך לבצע (How To) – שלבים מפורטים
שלב א': הכנת smoove
- התחברו לחשבון smoove
- עברו ל: הגדרות → API
- צרו והעתיקו את מפתח הAPI האישי
- אם ישנו צורך בשדות נוספים על אלה הקיימים - עברו ל: אנשי קשר → שדות מותאמים אישית
- הגדירו מראש את כל השדות שתרצו לקבל מהמערכת החיצונית (לדוגמה: מקור ליד, סוג לקוח, מזהה עסקה, תאריך רכישה וכו')
שלב ב': יצירת Zap חדש בזאפייר
- התחברו לZapier
- לחצו על Create Zap
- בחרו את המערכת שממנה מגיע המידע (לדוגמה: CRM, טופס, Stripe, WooCommerce וכו')
- הגדירו Trigger למשל: (New Contact / New Order / New Lead)
שלב ג': חיבור smoove כ-Action
- הוסיפו Action חדש
- חפשו: smoove
- בחרו פעולה: Create or Update Contact
- הדביקו את מפתח ה-API שהעתקתם
- אשרו חיבור
שלב ד': מיפוי שדות (Field Mapping)
כאן מתבצע החלק החשוב ביותר:
- Email → Email
- First Name → First Name
- Last Name → Last Name
- טלפון → Phone
- שדות מותאמים > לשדות שיצרתם ב- smoove (שימו לב כי לשדות אלה יש מספר – F והמספר הסידורי של השדה כפי שרשום ב- smoove)
ניתן גם:
- לשייך לרשימה מסוימת
- להגדיר סטטוס
שלב ה': בדיקה והפעלה
- הריצו Test ב-Zapier
- בדקו שאיש הקשר נוצר ב- smoove
- ודאו שכל השדות התמלאו כראוי
- הפעילו את הZap
איך משתמשים בזה בפועל
דוגמאות נפוצות:
- כל ליד מה-CRM שלכם נכנס ל-smoove ומקבל סדרת מיילים אוטומטית
- כל רכישה מעדכנת שדה "לקוח משלם"
- חישוב Engagement Score
- שיוך לרשימות לפי מוצר שנרכש באתר
- שליחת SMS לאחר רכישה
- פתיחת תהליך Onboarding
המטרה:
להפוך את smoove למנוע האוטומציה המרכזי של העסק – גם אם הנתונים מגיעים ממקומות אחרים.
שאלות נפוצות
האם החיבור מאובטח?
כן. החיבור מבוצע באמצעות מפתח API ייחודי.
אפשר לחבר יותר ממערכת אחת?
בהחלט. ניתן ליצור מספר Zaps.
מה קורה אם איש קשר כבר קיים?
הפעולה Create or Update תעדכן אותו.
אפשר למחוק אנשי קשר דרך Zapier?
לא מומלץ. עדיף לבצע רק יצירה ועדכון.
האם אפשר להפעיל אוטומציות ב-smoove בעקבות החיבור?
כן – באמצעות טריגר "הצטרפות לרשימה" או שינוי שדה.
יש מגבלת כמות?
תלוי בחשבון Zapier שלכם.
האם ההסבר מדבר רק על מערכות CRM?
כן – כל מערכת שזאפייר תומך בה.
