טריגר תזמון לפי תאריך

מטרה

תזמון פעולות כגון שליחת הודעות או התראות באופן אוטומטי בעזרת אוטומציה

איך עושים את זה?

יצירת שדה תאריך ועדכונו

1. יצירת שדה מותאם אישית - ניתן להיעזר במדריך שדה מותאם אישית
2. סוג השדה - תאריך
3. יצירת אוטומציה
4. לחיצה על “אוטומציה” בתפריט העליון
5. בחירה ב”יצירת אוטומציה”
6. גרירת הטריגר "הרשמה מדף נחיתה"
7. כניסה לעריכת הטריגר
8. בחירת דף הנחיתה ממנו נרשמים לאירוע המתקיים בתאריך
9. שמירה
10. גרירת האלמנט "עדכון איש קשר"
11. כניסה לעריכת האלמנט
12. שדה - שדה התאריך שנוצר בשלב הקודם
13. פעולה - קביעה או החלפה של ערך השדה
14. בחירת מועד האירוע
15. שמירה
16. גרירת חץ בין הטריגר לאלמנט

 הגדרת טריגר תזמון לפי תאריך

1. גרירת הטריגר לקנבס האוטומציות
2. כניסה לעריכת הטריגר
3. בחירת רשימה - רשימת אשי הקשר עבורם תתוזמן הפעולה
4. שדה תאריך - תאריך האירוע עבורו נתזמן פעולה
5. במועד האירוע/ לפני המועד/ לאחר המועד - מתי ביחס לאירוע תתבצע הפעולה המתוזמנת
6. ישלח בשעה - באיזו שעה תתבצע הפעולה
7. חוזר על עצמו כל שנה - נסמן במידה ומדובר באירוע חוזר (לדוגמה יום הולדת)
8. שמירה

דוגמה - תזכורת סמס לאירוע 

1. גרירת אלמנט "שליחת סמס"
2. כניסה לעריכת האלמנט
3. לחיצה על "יצירת סמס"
4. שם הקמפיין - שם קמפיין הסמס
5. תוכן ההודעה - טקסט שיוצג בסמס לנמען
6. הוספת לינק להסרה - על פי חוק הספאם - ניתן ללמוד על כך בוובינר – חוק הספאם 10.2.22
7. שמירה וחזרה לאוטומציות
8. שמירה
9. מתיחת קו מחבר בין הטריגר לאלמנט שליחת הסמס
10. "הפעלה" בסרגל השמאלי
11. לחיצה על "כן" בחלונית האישור