מרכז הידע - CRM

מטרה

חיזוק מערכת היחסים עם לקוח על ידי תקשורת תמידית ומיידית 

*מדריך זה דורש ידע באוטומציות. ניתן לקרוא על כך המדריך הבא - היכרות כללית עם אלמנטים באוטומציה

או בוובינר – אוטומציה למתחילים 14.10

איך עושים את זה?

1. בחירה בתפריט “אוטומציה”
2. לחיצה על “יצירת אוטומציה”
3. גרירת הטריגר “עגלה נטושה” - ניתן להגדירו בעזרת אחד מהמדריכים הבאים
4. הגדרת טריגר נטישת עגלה מסוג Shopify
5. הגדרת טריגר נטישת עגלה מסוג WooCommerce
6. טריגר נטישת עגלה במג’נטו (Magento)
7. גרירת הפעולה "CRM"
9. ריחוף מעל האלמנט ולחיצה על "עריכה"
10. תיאור התקשורת - תיאור מטרת התקשורת ומצבו העכשווי של איש הקשר 
11. לטיפול ע"י - מי מאנשי האירגון מממונה על תקשוררת עם לקוח זה 
12. תזוכרת לטיפול 
13. ללא - ללא תזכורת
14. מיידית - שליחת תזכורת להתקשרות לממונה ברגע נטישת העגלה
15. מושהה - שליחת תזכורת להתקשרות לממונה במועד מסוים לאחר נטישת העגלה
16. אמצעי לחזרה - דרך איזה ערוץ תקשורת יקבל הממונה את התזכורת 
17. שמירה
18. חיבור בין 2 האלמנטים
19. בתפריט השמאלי - שמירה
20. הפעלה על לחיצה על כפתור ההפעלה בתפריט השמאלי 

מטרה

חיזוק מערכת היחסים עם לקוח על ידי תקשורת תמידית ומיידית 

*מדריך זה דורש ידע באוטומציות. ניתן לקרוא על כך המדריך הבא - היכרות כללית עם אלמנטים באוטומציה

או בוובינר – אוטומציה למתחילים 14.10

איך עושים את זה?

1. בחירה בתפריט “אוטומציה”
2. לחיצה על “יצירת אוטומציה”
3. גרירת הטריגר “הצטרפות לרשימה”
4. ריחוף מעל האלמנט ולחיצה על "עריכה"
5. בחירת הרשימה אליה ייצטרף איש הקשר איתו נתחיל את התקשורת 
6. שמירה 
7. גרירת הפעולה "CRM"
8. ריחוף מעל האלמנט ולחיצה על "עריכה"
9. תיאור התקשורת - תיאור מטרת התקשורת ומצבו העכשווי של איש הקשר 
10. לטיפול ע"י - מי מאנשי האירגון מממונה על תקשוררת עם לקוח זה 
11. תזוכרת לטיפול 
12. ללא - ללא תזכורת
13. מיידית - שליחת תזכורת להתקשרות לממונה ברגע ההצטרפות לרשימה
14. מושהה - שליחת תזכורת להתקשרות לממונה במועד מסוים לאחר ההצטרפות לרשימה
15. אמצעי לחזרה - דרך איזה ערוץ תקשורת יקבל הממונה את התזכורת 
16. שמירה
17. חיבור בין 2 האלמנטים
18. בתפריט השמאלי - שמירה
19. הפעלה על לחיצה על כפתור ההפעלה בתפריט השמאלי 

מטרה

ניהול קשר מיטבי עם הלקוחות השמורים כאנשי קשר בחשבון ה-smoove

איך עושים את זה?

הוספת תקשורת

1. ריחוף מעל CRM בתפריט עליון
2. בחירה ב"תקשורות"
3. לחיצה על "הוספת תקשורת"
4. בחר איש קשר - איש הקשר איתו התקיימה התקשורת
5. בוצע על ידי - מול מי בארגון התבצעה התקשורת 
6. יוזם - מי יזם את התקשורת
7. תאריך - מתי התבצעה
8. תוכן - פרטים והערות חשובות שיש לקחת מהתקשורת 
9. הוספת תזכורת - במידה וברצונך להוסיף תקשורת - יש לסמן "כן"
10. מטפל - מי בארגון אחראי על הלקוח מולו התבצעה התקשורת
11. סטטוס - באיזה מצב הסתיימה התקשורת
12. מתי - מועד הפעלת התזכורת 
13. אמצעי תקשורת - דרך איזה ערוץ לשלוח למטפל תזכורת 
14. הערות - תוכן התזכורת, בדר"כ הוראות המשך טיפול 
15. לחיצה על הוספה

*שימו לב - ניתן לצפות בפרטי הלקוח מולו התבצעה התקשורת על ידי לחיצה על כפתור איש הקשר בשורת התקשורת הרלוונטית 

הוספת תזכורת 

1. ריחוף מעל CRM בתפריט עליון
2. בחירה ב"תזכורות"
3. לחיצה על "הוספת תזכורת"
4. שייך תזכורת לאיש קשר - איש הקשר איתו התקיימה התקשורת
5. מטפל - מי בארגון אחראי על הלקוח מולו התבצעה התקשורת
6. אמצעי תקשורת - דרך איזה ערוץ לשלוח למטפל תזכורת
7. סטטוס - באיזה מצב הסתיימה התקשורת
8. תאריך - מועד הפעלת התזכורת 
9. הערות - תוכן התזכורת, בדר"כ הוראות המשך טיפול 
10. שמירה
11. בפינה השמאלית העליונה - בחירה בסטטוס הטיפול המשוייך לתזכורות אותן נרצה לראות
12. לחיצה על המשך טיפול בשורת תזכורת - מעבר לציר התקשורות ועדכון התזכורת בהתאם להמשך התקשרות
13. טופל - סיום תקשורת ומחיקת תזכורת 

מטרה 

רכישת חבילה במנוי באופן עצמאי דרך "רכישת חבילות" במערכת  

איך עושים את זה?

1. לחיצה על "רכישת חבילות" בתפריט העליון
2. בחירת חבילה מתאימה על סמך מס' אנשי הקשר בחשבון 
3. בחירת סוג המנוי - חודשי/ שנתי 
4. בחירת סוג חבילת סמסים - ללא הגבלה/ מכסת סמסים
5. במידה ולא נבחרה חבילת "סמסים ללא הגבלה", ניתן לרכוש מכסת סמסים תחת לשונית "מכסת סמסים"
6. אפשרות הוספת יישום "תמונות פתוחות" - במידה והינכם מעוניינים, סמנו בV
7. אפשרות הוספת קבצים עד 2 מגה - במידה והינכם מעוניינים, סמנו בV
8. אישור תנאי השימוש
9. "לתשלום"
10. מילוי פרטים אישיים ופרטי אמצעי תשלום 

*שימו לב - לא ניתן להשלים את העסקה בעזרת כרטיסים מסוג Debit 

1. "בצע רכישה"

1. על מנת לאפס סיסמא ניגש לקישור הבא
   1. נזין בשדה את שם המשתמש שלנו
   במערכת ונלחץ על "אפס"
2. לאחר מכן ניגש למייל שלנו ונחפש מייל עם הנושא:
   "בקשתך לאיפוס סיסמה"
3. נעקוב אחר ההוראות שהתקבלו.