פעולת אוטומציה המופעלת מתוך טריגר "איש קשר עודכן"
במדריך הזה נלמד כיצד ליצור אוטומציה המבוססת על שינוי או עדכון בפרטי איש קשר במערכת smoove.
כלומר - ברגע ששדה מסוים מתעדכן בכרטיס הלקוח, ניתן להפעיל תהליך אוטומטי באופן מיידי.
הטריגר הזה מאפשר להפוך כל שינוי בכרטיס הלקוח לפעולה שיווקית, שירותית או תפעולית - בלי צורך בהתערבות ידנית.
דגשים חשובים
חשוב לדעת
הגבלות
שלב 1 – כניסה למסך האוטומציות
שלב 2 – בחירת טריגר
“איש קשר עודכן”
שלב 3 – בחירת השדה המפעיל
שלב 4 – בניית הפעולות
לאחר הפעלת הטריגר, כלומר, לאחר שסטטוס איש הקשר השתנה ועודכן בהתאם להגדרה, ניתן לבצע כל פעולה אוטומטית כמעט:
שלב 5 – שמירה והפעלה
דוגמאות נפוצות
לקוח הפך ל"לקוח משלם"
נציג מכירות עדכן "לקוח מתעניין"
עדכון תאריך פגישה
קבלת מידע ממערכת חיצונית
האם כל שינוי מפעיל את האוטומציה?
לא תמיד. בדרך כלל נדרש שינוי אמיתי בערך השדה.
האם אפשר להפעיל כמה אוטומציות על אותו שדה?
כן, אך מומלץ להימנע מתהליכים שעלולים להתנגש.
האם ניתן להשתמש בשדות מותאמים אישית?
כן, וזה אחד השימושים הנפוצים ביותר.
האם העדכון חייב להיות ידני?
לא. העדכון יכול להגיע גם מ־API, Make, Zapier, טפסים ואוטומציות אחרות.
האם אפשר להפעיל תהליך רק כאשר השדה מקבל ערך מסוים?
כן. ניתן להגדיר תנאי מדויק להפעלה.
האם נצטרך לספק ידנית סיסמה לכל לקוח משלם? התשובה היא ממש לא! כאן יכנס תהליך אוטומציה, שינפיק סיסמה אקראית לכל לקוח, לפי הפירוט הבא:
* נייצר טריגר – במקרה זה "הצטרפות לרשימה".
שימו לב
הרשימה שמתחילה את האוטומציה חייבת להיות רשימת הקורס (אותה רשימה גם אליה משתייכים לאחר תשלום), אחרת אנשי הקשר לא יקבלו גישה לקורס שאליו נרשמו.
הרשימה שלנו תהיה "סיימו תהליך" כלומר, אלה ששילמו ורכשו בהצלחה:
* נוסיף פעולה "עדכון איש קשר" – נבחר את שדה הסיסמה ונגדיר כי המערכת תייצר אקראית סיסמה.
כאן נוכל להגדיר את כמות התווים, סוג התווים וכו':
* נוסיף פעולה של שליחת מייל - כעת, כשיש לנו סיסמה שהונפקה אוטומטית, נוכל לשלוח ללקוח שלנו מייל מפורט עם פרטי הכניסה לקורס והסיסמה, כמפורט בשלב הבא כאן למטה.
יצירת סיסמה גנרית לנרשמים
ניתן להגדיר סיסמה גנרית לכל הנרשמים באמצעות עריכת האלמנט "עדכון איש קשר".
יש להגדיר את השדות כך:
12345חשוב לשים לב:
סיסמה זו תחול על כל אנשי הקשר באופן זהה, ולכן לא תהיה סיסמה ייחודית לכל איש קשר.
מה אם במקרה לאיש הקשר שלנו כבר יש סיסמה? אולי נרשם בעבר לאחד התכנים שלנו וכבר הנפקנו לו סיסמה?
במצב כזה, ניתן לעשות כמה פעולות:
1. להנפיק לו סיסמה חדשה – אותה יקבל בדיוק כפי שמצוין מעלה. הסיסמה החדשה "תדרוס" ותעדכן את הסיסמה הקיימת, ותישלח ללקוח שלנו. ממש כמו להחליף מנעול בדלת – המפתח החדש יפתח את הגישה לתכנים המתאימים לאותו לקוח.
2. לבדוק טרם הנפקת הסיסמה החדשה האם קיימת סיסמה – לשם כך נעמיד בתוך האוטומציה בלוק תנאי ל"סטאטוס איש קשר" לפני בלוק "עדכון איש הקשר".
התנאי יבדוק האם קיים תוכן כלשהו בשדה הסיסמה, ובמידה וקיים כזה תוכן, כלומר ישנה סיסמה קיימת (עומד בתנאי) – יעבור מיד לשלב משלוח הפרטים ללקוח.
במידה ואין – ננפיק לו סיסמה חדשה דרך פעולת עדכון איש קשר.
זה יראה כך:
בכל מקרה, חשוב לציין כי לקוח יכול תמיד לשנות ולעדכן את הסיסמה שהונפקה לו ע"י הקלקה על "שכחתי סיסמה".
במצב כזה הוא מיד יועבר למסך עדכון בו יוכל לעדכן את הסיסמה הקודמת שלו לסיסמה חדשה.
באותו תהליך אוטומציה, נמשיך כאמור לפעולה נוספת של "שליחת מייל".
מומלץ שהמייל יכיל:
רצוי לעטוף את המייל עצמו בנימה מזמינה:
“ברוך הבא לקורס שלי, עכשיו מתחילים ללמוד”.
ניתן גם להשתמש בתבנית מוכנה:
שימו לב - קיימת אפשרות ליצור אוטומציה גם ממסך הגדרות הקורס.
הרשימה תוגדר באופן אוטומטי לרשימת הקורס שהגדרנו.
למדריך המלא לתהליך רכישה לקורסים הדיגיטליים
יצירת קופונים דינמיים ושילובם במסעות הלקוח באמצעות בלוק "קופונים" באטומציה
*לפני שמשתמשים באלמנט זה יש לסנכרן את חנות הwoocommerce לחשבון הsmoove. ניתן להיעזר במדריך -סנכרון חנות WooCommerce עם smoove
אין לכם חנות woocommerce ואתם מעוניינים לייצר קופון? - היעזרו במדריך יצירת קופון נשרף
עבור חנויות שסונכרנו לאחר 6.11.23 - שדה "קופון" יווצר אוטומטית ויופיע אוטומטית בשדה זה.
עבור חנויות שסונכרנו לפני 6.11.23 ב- יש ליצור שדה מותאם אישית בשם "קופון" מסוג טקסט. ניתן להיעזר במדריך - שדה מותאם אישית
מנגנון הפעלה (טריגר) מסוג פיקסל משמש להפעלת תהליך אוטומציה על ידי פעולה המתרחשת מחוץ למערכת smoove, למשל באתר שלכם או אפליקציית Web שאתם משתמשים בה ומאפשרת להשתמש בפיקסל מסוג זה.
המנגנון הזה שימושי כאשר אתם יכולים לזהות באתר או אפליקציית Web שלכם איש קשר שקיים ברשימת אנשי הקשר שלכם ב- smoove על פי אחד מהמזהים הבאים:
מעקב אחר פעולות איש קשר קיים בדף אינטרנטי (דף נחיתה, קמפיין סמארטפון, פופ אפ, חנות איקומרס וכו') והטרגת אוטומציה על סמך פעולות אלו - צפייה, גלילה וכדומה
שימו לב, ההטרגה תתבצע אחת ל24 שעות עבור כל איש קשר ואחת לשעתיים עבור כל אלמנט באוטומציה.
יש להטמיע את קוד הפיקסל בדף אינטרנט
את קוד הפיקסל ניתן למצוא בתפריט השמאלי העליון > מפתחות API ופיקסלים > לחיצה על סמל הדפים בצד השמאלי של הטבלה:
שימו לב - יש להטמיע את הקוד במקום הרלוונטי, למשל בדף הנחיתה, בקודי מעקב ב head.
תהליך ההטמעה מתנהל אחרת בכל דף.
על מנת שאיש הקשר יוזרם לאוטומציה - על איש הקשר להגיע מזוהה לאתר.
לשליחת איש הקשר עם פרמטרים מזהים -
בקישור שנשתף עם אנשי הקשר, נוסיף את שדה הזיהוי לכתובת האתר / חנות באופן הבא:
(*בוורוד - יש להדביק את כתובת האתר שלכם)
[[מייל]]=https://www.MySite.com?email
[[נייד]]=https://www.MySite.com?cellphone
[[מזהה חיצוני]]=https://www.MySite.com?externalId
[[מס"ד איש קשר]]=https://www.MySite.com?id
להלן דוגמה להטמעה בדפי smoove -
זה קל, זה פשוט, זה לא עולה כסף.
100 אנשי קשר ראשונים בחינם.
כרטיס האשראי יכול להישאר בארנק
למי זה מתאים
נישאר חברים?
נשמח לשלוח לך טיפים לשיווק חכם, עדכונים על פיצ'רים חדשים ומבצעים חמים.
