התראת מנהל באוטומציה

מטרה

שליחת תזכורת / התראה לעובד חברה, במטרה להניע לפעולה מסויימת.

למה צריך את זה?

שליחת תזכורת לעובד האחראי במטרה לבצע פעולות המשך. לדוגמא - שליחת התראה עם פרטי לקוח לצוות מכירות לאחר התעניינות ראשונית במוצר.

קישורים נפוצים

וובינר – אוטומציה למתחילים 14.10

איך עושים את זה?

1. פתיחת קנבס האוטומציות
2. בחירה בתפריט "אוטומציה"
3. לחיצה על "יצירת אוטומציה"
4. גרירת הפעולה "התראת מנהל"

2. אלמנט "התראת מנהל"

• לחיצה על תפריט ההמבורגר בתחתית האלמנט
• לחיצה על "עריכה"
• שדה "באמצעות" - בחירת אמצעי שליחת ההתראה- סמס/ מייל
• שדה "נמען" - בחירת העובד אליו מיועדת ההתראה
• לחיצה על "יצירת הודעה"

3. יצירת הודעה

• בחירת תבנית ההודעה
• הגדרת שמות -
  1. שם הקמפיין
  2. נושא
• עריכה -
  1. טקסט ההודעה
  2. עיצוב ההודעה - בעזרת גרירת בלוקים מסרגל הכלים
• "שמירה וחזרה לאוטומציות"
• המשך בניית האוטומציה
• לחיצה על אייקון ה"שמירה" בסרגל הכלים בקנבס האוטומציות
• הפעלת האוטומציה

4. בחירת טריגר

• על מנת שהתראת מנהל תפעל, יש לבחור טריגר שיפעיל את ההתראה. לפנייך מספר דוגמאות לתרחישים והטריגר המתאים להם -
  1. טריגר "תזמן לפי תאריך" - שליחת תזכורת למילוי טפסים/ החזרת תשובות
  2. טריגר " איש קשר עודכן/ הצטרפות לרשימה" - התראה כאשר ליד הפך לליד חם/ ביצע רכישה
  3. טריגר "נטישת עגלה"  - התראה כאשר ליד נוטש עגלה טרם ביצע רכישה