פתיחת תקשורת CRM עבור מצטרף חדש לרשימה

מטרה

חיזוק מערכת היחסים עם לקוח על ידי תקשורת תמידית ומיידית 

*מדריך זה דורש ידע באוטומציות. ניתן לקרוא על כך המדריך הבא - היכרות כללית עם אלמנטים באוטומציה

או בוובינר – אוטומציה למתחילים 14.10

איך עושים את זה?

1. בחירה בתפריט “אוטומציה”
2. לחיצה על “יצירת אוטומציה”
3. גרירת הטריגר “הצטרפות לרשימה”
4. ריחוף מעל האלמנט ולחיצה על "עריכה"
5. בחירת הרשימה אליה ייצטרף איש הקשר איתו נתחיל את התקשורת 
6. שמירה 
7. גרירת הפעולה "CRM"
8. ריחוף מעל האלמנט ולחיצה על "עריכה"
9. תיאור התקשורת - תיאור מטרת התקשורת ומצבו העכשווי של איש הקשר 
10. לטיפול ע"י - מי מאנשי האירגון מממונה על תקשוררת עם לקוח זה 
11. תזוכרת לטיפול 
12. ללא - ללא תזכורת
13. מיידית - שליחת תזכורת להתקשרות לממונה ברגע ההצטרפות לרשימה
14. מושהה - שליחת תזכורת להתקשרות לממונה במועד מסוים לאחר ההצטרפות לרשימה
15. אמצעי לחזרה - דרך איזה ערוץ תקשורת יקבל הממונה את התזכורת 
16. שמירה
17. חיבור בין 2 האלמנטים
18. בתפריט השמאלי - שמירה
19. הפעלה על לחיצה על כפתור ההפעלה בתפריט השמאלי