כלל אנשי הקשר הקיימים בכל מערכת דיוור, נמצאים ברשימה הניתנת כברירת מחדל בשם "כל אנשי הקשר"
(ב-smoove אפשר למצוא אותה בתפריט הימני תחת "הרשימות שלי").
שם ימצא כל איש קשר פעם אחת בלבד, ללא כפילות. כך שאיש קשר המזוהה ע"י כתובת המייל שלו, לא יכול להופיע פעמיים ברשימה זו.
אך על מנת לייצר עבורנו סדר וכלים, ניתן לייצר רשימות נוספות אליהן נשייך אנשי קשר, לפי שיטת המיון הפרטית שלנו – החל ממקור ההגעה שלהם, נרשמים לאירוע מסוים או כל סידור אחר (שילם/לא שילם או זכר/נקבה).
עד כאן הכל ברור וידוע.
אך יש אנשי קשר שנופלים בין הכיסאות ולא נמצאים בשום רשימה, כי פשוט לא שייכנו אותם בעת הצטרפותם.
במדריך זה נלמד כיצד לאתר אותם בקלות, ולהחליט מה לעשות איתם, בין אם לשייך אותם לרשימה חדשה או לרשימה קיימת אחרת.
מי צריך את זה?
כל מי שמייצר או אוסף לידים ממוקדים שונים, ורוצה לנהל נכון יותר את הרשימות שלו, ו/או מי שמנהל מספר תהליכי אוטומציה שדילגו על אנשי קשר ועכשיו הם אינם משויכים לרשימה כלשהי.
בשלב ראשון נכיר את "מנוע החיפוש" של מערכת smoove הנקרא: "איתור אנשי קשר", ונמצא תחת תפריט 'אנשי קשר'.
הקלקה על קישור זה תפתח לנו מנוע חיפוש המאפשר סינון של כל נתון ונתון הקיים במערכת שלנו:
בשלב זה, נבקש לאתר את כל אנשי הקשר אשר אינם משויים לאף רשימה (שאינה – "כל אנשי הקשר", שהיא כאמור רשימת ברירת מחדל של המערכת), בצורה זו:
נבחר את האפשרות "לא ברשימה" ונציין את כלל הרשימות הקיימות לנו (במידה ויש כמה, יש לסמן כל אחת ואחת):
נקליק על כפתור ה"חיפוש" הכחול הנמצא בצד שמאל למעלה:
וכך נקבל את רשימת אנשי הקשר העומדים בתנאי החיפוש שביקשנו, כלומר, שאינם משוייכים לאף רשימה:
בשלב זה נוכל להקליק על כפתור "יצירת רשימה" ולשייך את אנשי הקשר לרשימה חדשה.
במידה ואנחנו רוצים לשייך את אנשי הקשר שאיתרנו לרשימה קיימת, נוכל בקלות למזג את שתי הרשימות – זו הקיימת (אליה נרצה לשייך), וזו החדשה שהרגע יצרנו.
על כך ניתן לקרוא בפירוט כאן.
בקצרה:
כל שצריך לעשות הוא לסמן את שתי הרשימות הרלוונטיות שהזכרנו מעלה, ולהקליק על כפתור המיזוג:
מדריכים נוספים לניהול רשימות:
מדריך לעריכה ומחיקת רשימות
מיזוג רשימות
ש: האם ניתן לאתר יותר מנתון אחד של איש קשר?
ת: בהחלט – מנוע החיפוש "איתור איש קשר" מאפשר איתור כל פרט ופרט הקיים במערכת, בין אם זה נוכחות או אי נוכחות ברשימה, או נתון אישי אחר של איש הקשר, וזאת על מנת לדייק את החיפוש עד כמה שניתן.
ש: האם אני מוגבל בכמות הרשימות שאני יכול לייצר?
ת: לא בשלב זה
ש: האם רשימות שמיזגתי נמחקות?
ת: לא, הן רק משייכות לרשימה שלישית את אנשי הקשר הקיימים בה.
זה קל, זה פשוט, זה לא עולה כסף.
100 אנשי קשר ראשונים בחינם.
כרטיס האשראי יכול להישאר בארנק
למי זה מתאים
נישאר חברים?
נשמח לשלוח לך טיפים לשיווק חכם, עדכונים על פיצ'רים חדשים ומבצעים חמים.
