טריגר "איש קשר עודכן"

פעולת אוטומציה המופעלת מתוך טריגר "איש קשר עודכן"

מטרה: מה הולכים לייצר במדריך הזה?

במדריך הזה נלמד כיצד ליצור אוטומציה המבוססת על שינוי או עדכון בפרטי איש קשר במערכת smoove.
כלומר - ברגע ששדה מסוים מתעדכן בכרטיס הלקוח, ניתן להפעיל תהליך אוטומטי באופן מיידי.

הטריגר הזה מאפשר להפוך כל שינוי בכרטיס הלקוח לפעולה שיווקית, שירותית או תפעולית - בלי צורך בהתערבות ידנית.

 

דגשים חשובים

• מתאים בעיקר למסלולים הכוללים אוטומציות מתקדמות.
• ניתן להפעיל טריגר על:
  • שינוי שדה מותאם אישית
  • שינוי סטטוס
  • שינוי תאריך
  • שינוי ערך טקסט / מספר / בחירה
• העדכון יכול להגיע דרך:
  • טופס
  • אוטומציה אחרת
  • API
  • Make / Zapier / CRM חיצוני
  • עדכון ידני של נציג

 

חשוב לדעת

• במקרים מסוימים ייתכן עיכוב קצר של מספר שניות עד להפעלת האוטומציה.
• הטריגר מופעל רק כאשר מתבצע שינוי בפועל בערך השדה.

 

הגבלות

• לא כל שדות המערכת תומכים בטריגר מסוג זה.
• שינויי מידע המבוצעים בייבוא מסיבי עשויים להתנהג אחרת בהתאם לסוג הפעולה.
• במקרים של מספר עדכונים במקביל — חשוב לוודא שאין התנגשויות בין אוטומציות.

 

איך לבצע (How To)

שלב 1 – כניסה למסך האוטומציות

• בתפריט העליון בחרו באוטומציות
• לחצו על יצירת אוטומציה >> להתחיל מאפס

 

שלב 2 – בחירת טריגר

• בחרו בטריגר:

“איש קשר עודכן”

 

שלב 3 – בחירת השדה המפעיל

• בלחיצה על עריכת הטריגר, בחרו איזה שדה יפעיל את התהליך:
  • סטטוס לקוח
  • תאריך
  • מקור ליד
  • שדה מותאם אישית
  • ציון ליד
  • וכדומה
• הגדירו את מהות השינוי:
  • כל שינוי בשדה (כל ערך שיוגדר בשדה)
  • שינוי לערך מסוים בלבד (שווה / לא שווה ערך מסוים)
  • שינוי שאינו ריק (מכיל / לא מכיל ערך מסוים)

 

 

שלב 4 – בניית הפעולות

לאחר הפעלת הטריגר, כלומר, לאחר שסטטוס איש הקשר השתנה ועודכן בהתאם להגדרה, ניתן לבצע כל פעולה אוטומטית כמעט:

• שליחת דיוור
• שליחת SMS
• שליחת WhatsApp
• הוספת איש קשר לרשימה
• פתיחת משימה לנציג
• עדכון שדות נוספים
• הפעלת Webhook
• יצירת התראה למנהל

 

 

שלב 5 – שמירה והפעלה

• שמרו את האוטומציה
• ודאו שהיא במצב פעיל
• בצעו בדיקה עם איש קשר אמיתי

 

כיצד משתמשים בזה בפועל?

דוגמאות נפוצות

לקוח הפך ל"לקוח משלם"

• שינוי סטטוס בכרטיס הלקוח
• הפעלת סדרת Onboarding
• שליחת גישה לקורס / מערכת

 

נציג מכירות עדכן "לקוח מתעניין"

• פתיחת רצף חימום אוטומטי
• שליחת סדרת מיילים עם תכנים רלוונטיים

 

עדכון תאריך פגישה

• שליחת תזכורת אוטומטית
• עדכון צוות השירות

 

קבלת מידע ממערכת חיצונית

• פעולת CRM מעדכנת את השדה
• המערכת מתחילה תהליך אוטומציה בהתאם

 

 

שאלות נפוצות

האם כל שינוי מפעיל את האוטומציה?

לא תמיד. בדרך כלל נדרש שינוי אמיתי בערך השדה.

 

האם אפשר להפעיל כמה אוטומציות על אותו שדה?

כן, אך מומלץ להימנע מתהליכים שעלולים להתנגש.

 

האם ניתן להשתמש בשדות מותאמים אישית?

כן, וזה אחד השימושים הנפוצים ביותר.

 

האם העדכון חייב להיות ידני?

לא. העדכון יכול להגיע גם מ־API, Make, Zapier,  טפסים ואוטומציות אחרות.

 

האם אפשר להפעיל תהליך רק כאשר השדה מקבל ערך מסוים?

כן. ניתן להגדיר תנאי מדויק להפעלה.