התראת מנהל באוטומציה

מטרה

שליחת תזכורת / התראה לעובד חברה, במטרה להניע לפעולה מסויימת.

למה צריך את זה?

שליחת תזכורת לעובד האחראי במטרה לבצע פעולות המשך.
לדוגמא - שליחת התראה עם פרטי לקוח לצוות מכירות לאחר התעניינות ראשונית במוצר.

קישורים נפוצים

היכרות כללית עם אלמנטים באוטומציה

וובינר – אוטומציה למתחילים 14.10

איך עושים את זה?

1. בתפריט העליון - לחיצה על 'אוטומציות'
2. לחיצה על 'יצירת אוטומציה'

   

3. בחירת תבנית - ניתן לבחור 'להתחיל מאפס' על מנת לקבל קבס ריק
4. גרירת טריגר רלוונטי (כל אוטומציה מתחילה מ'טריגר') - למשל 'הצטרפות לרשימה' / 'נטישת עגלה' / כל פעולה של איש קשר שארצה שמנהל יקבל עליו דיווח
5. גרירת הפעולה 'התראת מנהל' והגדרת הפעולה ע"י לחיצה על סמל העיפרון על גבי האלמנט:

• • באיזה אופן המנהל יקבל את העדכון - מייל / סמס
  • הוספת נמען (על הנמען להיות ברשימת אנשי הקשר)
  • יצירת ההודעה שתתקבל

 יצירת הודעה

1. בחירת תבנית ההודעה
2. הגדרת שם הקמפיין והנושא
3. עיצוב ההודעה - בעזרת גרירת בלוקים מסרגל הכלים בצד השמאלי

   

4. שמירה וחזרה לאוטומציות

   

5. המשך בניית האוטומציה
6. הגדרת שם לאוטומציה - בפינה הימנית העליונה
7. לחיצה על אייקון ה"שמירה" בסרגל הכלים בקנבס האוטומציות
8. הפעלת האוטומציה