Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

יבוא אנשי קשר לרשימה

מטרה

הוספת כמות אנשי קשר חדשים למערכת smoove בפעם אחת, בקלות וביעילות

 

איך עושים את זה?

  1. ריחוף מעל תפריט "אנשי קשר"
  2. בחירה ב"יבוא אנשי קשר"

  3. "העלאת קובץ" - בחירה ברשימת אנשי הקשר. יש להקפיד על קובץ מסוג CSV
  4. "להמשיך למיפוי נתוני אנשי קשר"
  5. "ליבא את אנשי הקשר לרשימה" - הרשימה אליה יובאו אנשי הקשר
  6. בחירת שדה למיפוי - סוג המידע הנמצא בכל עמודה (שם פרטי/ מייל וכו')
  7. "להמשיך לאישור המיפוי"
  8. "להתחיל יבוא"

 

 

 

לאחר היבוא ניתן לצפות בדוח היבוא.

הדוח יכול לתת לנו מידע על אנשי קשר שהעלתם נכשלה למשל.

 

נקודות חשובות:

  • ניתן לצפות בהיסטוריית היבוא -
    על ידי כניסה לתפריט אנשי הקשר > יבוא אנשי קשר > צפיה בהיסטורית יבוא:
  • במידה ויש לנו צורך בשדה מסוים במיפוי הנתונים, שלא קיים במערכת (לדוגמה "מס' תעודת זהות") -
    ניתן ליצור שדות מותאמים אישית ולאחר מכן לבצע את הייבוא.
    כאשר נגיע לשלב מיפוי השדות, נבחר בשדה המותאם שיצרנו בעמודה הרלוונטית והנתון ייקלט בפרטים של אנשי הקשר באותה רשימה.

Adi Ben Yaakov

מנהלת הדרכה, smoove. במקור מיישוב קטן בצפון, אבל עברה למרכז ברגע שגילתה את וולט (מסתבר שכישוריי בישול והיא – זה ממש לא). עוסקת בהדרכה מהעבודה הראשונה שהיתה לה, ברצף עד היום. מכורה בקטע קשה לספורט, טיולים, הופעות חיות, ובירה סטלה. פרט טריוויה קטן וחשוב – יום אחד היא קמה באמצע הלילה רק כדי לצעוד 22 ק"מ מהיישוב שלה עד לכינרת (אז אם אתם מחפשים טיפים לטיולי זריחה באזור הגליל והגולן – דברו איתה, יש לה סודות של מקומיים).

האם הצלחנו לעזור?

4 אנשים ראו פוסט זה כמועיל

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *