Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

התראת מנהל באוטומציה

מטרה

שליחת תזכורת / התראה לעובד חברה, במטרה להניע לפעולה מסויימת. 

למה צריך את זה?

שליחת תזכורת לעובד האחראי במטרה לבצע פעולות המשך. לדוגמא - שליחת התראה עם פרטי לקוח לצוות מכירות לאחר התעניינות ראשונית במוצר.

קישורים נפוצים

וובינר – אוטומציה למתחילים 14.10

איך עושים את זה?

  1. פתיחת קנבס האוטומציות 
  2. בחירה בתפריט "אוטומציה"
  3. לחיצה על "יצירת אוטומציה"
  4. גרירת הפעולה "התראת מנהל"
https://staging-blog.smoove.io/wp-content/uploads/2021/11/smoove-49.mp4

2. אלמנט "התראת מנהל"

  • לחיצה על תפריט ההמבורגר בתחתית האלמנט
  • לחיצה על "עריכה"
  • שדה "באמצעות" - בחירת אמצעי שליחת ההתראה- סמס/ מייל 
  • שדה "נמען" - בחירת העובד אליו מיועדת ההתראה 
  • לחיצה על "יצירת הודעה"
  • https://staging-blog.smoove.io/wp-content/uploads/2021/11/smoove-50.mp4

    3. יצירת הודעה

  • בחירת תבנית ההודעה
  • הגדרת שמות - 
    1. שם הקמפיין
    2. נושא
  • עריכה - 
    1. טקסט ההודעה
    2. עיצוב ההודעה - בעזרת גרירת בלוקים מסרגל הכלים 
  • "שמירה וחזרה לאוטומציות"
  • המשך בניית האוטומציה 
  • לחיצה על אייקון ה"שמירה" בסרגל הכלים בקנבס האוטומציות 
  • הפעלת האוטומציה 
  • https://staging-blog.smoove.io/wp-content/uploads/2021/11/smoove-51.mp4

    4. בחירת טריגר 

  • על מנת שהתראת מנהל תפעל, יש לבחור טריגר שיפעיל את ההתראה. לפנייך מספר דוגמאות לתרחישים והטריגר המתאים להם - 
    1. טריגר "תזמן לפי תאריך" - שליחת תזכורת למילוי טפסים/ החזרת תשובות 
    2. טריגר " איש קשר עודכן/ הצטרפות לרשימה" - התראה כאשר ליד הפך לליד חם/ ביצע רכישה 
    3. טריגר "נטישת עגלה"  - התראה כאשר ליד נוטש עגלה טרם ביצע רכישה 
  • Adi Ben Yaakov

    מנהלת הדרכה, smoove. במקור מיישוב קטן בצפון, אבל עברה למרכז ברגע שגילתה את וולט (מסתבר שכישוריי בישול והיא – זה ממש לא). עוסקת בהדרכה מהעבודה הראשונה שהיתה לה, ברצף עד היום. מכורה בקטע קשה לספורט, טיולים, הופעות חיות, ובירה סטלה. פרט טריוויה קטן וחשוב – יום אחד היא קמה באמצע הלילה רק כדי לצעוד 22 ק"מ מהיישוב שלה עד לכינרת (אז אם אתם מחפשים טיפים לטיולי זריחה באזור הגליל והגולן – דברו איתה, יש לה סודות של מקומיים).

    האם הצלחנו לעזור?

    כתיבת תגובה

    האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *